INVESTITIONSKRITERIEN
AUCTUS ist aktiv auf der Suche nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten von kleinen bis sehr großen Unternehmen im mittelständischen Segment, die sich entweder als neue Plattform oder Zukäufe zu bereits bestehenden Plattformen eignen. Hierfür differenzieren wir innerhalb unserer Suchkriterien.
Plattformen
Zukäufe
SEKTORENKOMPETENZ
Mit einer umfangreichen Expertise aus über 80 erfolgreichen Buy-and-Build-Strategien in verschiedenen Sektoren und Branchen hat AUCTUS seit 2001 bereits Dutzende von mittelständischen Unternehmen zu Marktführern aufgebaut. In den folgenden Sektoren und Branchen sind wir entweder derzeit mit Buy-and-Build Plattformen aktiv oder haben in der Vergangenheit bereits bedeutende Marktführer aufgebaut und verfügen über weitreichende Erfahrungswerte.
Parallel betrachten wir stets auch andere Branchen von Konsolidierern, Marktführern und Nischenführer, die für neue Plattformen relevant sein könnten.
BUSINESS SERVICES
Branchen ➔BUSINESS SERVICES
-
- Zeitarbeit
- Speziallogistik
- Call Center
- Übersetzung
- Unternehmensberatung
- Glasfaser
- Schienen-Infrastruktur
- Marketing
- Laborequipment
IT
Branchen ➔IT
-
- Cybersecurity
- Cloud Plattform
- Data & Analytics / AI
- Digital Transformation/ IT Consulting
- Software Engineering
- Special Software Solution
- Managed Services
Industrie
Branchen ➔Industrie
-
- Maschinenbau
- Elektronik
- Industrielle Produktion
- Technik
- Werkstoffanalytik
- Spezialchemie
- Ersatzteile
Consumer
Branchen ➔Consumer
-
- Fitness
- Systemgastronomie
- Nahrungsmittel/-ergänzung
- Tiernahrung
- Bäckereien
- Hotels
- Bildung
- Innenausstattung
Bauwesen
Branchen ➔Bauwesen
-
- Bau (Allgemein)
- TGA-Ausführung
- Planungsdisziplinen
- Tiefbau
- Fassaden
- Schienenbau
- Handwerk
- Holz
Erneuerbare Energien
Branchen ➔Erneuerbare Energien
-
- Solar, Wind, Biogas/Biomasse
- Anlagenhersteller/-betreiber
- Services
- Gas- und Stromnetze
- Wärmepumpen
Gesundheit
Branchen ➔Branchen
-
- Pharma
- Lebensmittelanalytik
- Medizintechnik
- Pflege / Reha
- Spezialkliniken
- MVZ-Konzepte
- Abrechnungsdienstleistungen
- IT-Lösungen
VERTRAULICHER KONTAKT
Allgemeine Projektvorstellungen können Sie jederzeit an folgende Mailadresse senden: dealflow@auctus.com
AKTIVE SUCHE NACH ZukäufeN
Wir sind höchst effizient in der Identifikation, Anbahnung und der Transaktion von Zukäufen für unsere aktiven Plattformen und können diese durch unsere erfahrenen Manager zügig und flexibel umsetzen. In den letzten drei Jahren hat AUCTUS über 140 Zukäufe getätigt, davon ca. 50% in Deutschland, 30% im Rest Europas und 20% außerhalb Europas.
Detaillierte Informationen sowie Kontaktdaten der branchenbezogenen Ansprechpartner finden Sie hier:
UNSERE AKTIVEN PLATTFORMEN
ERFOLGE DIE FÜR SICH SPRECHEN
Mit Stolz blicken wir auf eine Vielzahl herausragender Buy-and-Build Strategien zurück. Erfolge wie diese zeigen uns, dass unsere Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen auf Augenhöhe und die strategische Unterstützung des Wachstumsprozesses mit flexiblen und innovativen Lösungen sehr großen Mehrwert schaffen.
➔ SEKTOR: IT
➔ BRANCHE: IT-Services
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner-Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2015 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €3 Mio.
- EBITDA 2023: ca. €20 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Strategische Umstellung von Lösungen auf Professional- und Managed Services zur Anpassung des Umsatzmixes
- Aufbau einer Konzernholding mit erfahrenem Management und spezialisierten Shared Services (Finanzen, Marketing, HR)
- Rebranding zu einer Gruppenmarke
ZUKÄUFE
- Gezielte Übernahmen in den Bereichen Business Resilience, digitale Infrastruktur und Cloud-Technologie
- Bis heute 16 erfolgreich durchgeführte Akquisitionen
M&A zunächst mit Unterstützung von AUCTUS, jetzt mit etablierten eigenen M&A + PMI-Teams tätig
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Start am Standort Köln, Deutschland mit ~90 Mitarbeitern
- Expansion auf ~700 Mitarbeiter in 25 Niederlassungen
- Derzeit in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Kanada, der Tschechischen Republik und China tätig
Wachsender Cybersecurity- & Cloud-Spezialist auf dem Weg zu einer marktführenden Position in DACH
➔ SEKTOR: Bauwesen
➔ BRANCHE: Tiefbau
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2021 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €2,5 Mio.
- EBITDA 2023: ca. €27 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Erweiterung der Wertschöpfungskette ( Erdbaukompetenz, klassischer Tiefbau, Spezialtiefbau, Gleisbau)
- Etablierung einer Konzernholding mit erfahrenem Management und dedizierten Shared Services (Finanzen, Marketing, HR) + eigenes M&A- und PMI-Team vor Ort
ZUKÄUFE
- Bis 2023 hat die Gruppe 9 Add-on-Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen
- Gezielte Akquisitionen in folgenden Teilbereichen: Erdbau, klassischer Tiefbau, Spezialtiefbau, Gleisbau
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Konsolidierung der Gruppe in wirtschaftlich entwickelten Gebieten mit Wachstumspotenzial + zusätzliche Expansion in die DACH-Region
- Erschließung neuer Teilsegmente (Gleisbau, etc.)
„Building connections“ für die deutsche Infrastruktur schaffen
➔ SEKTOR: Bauwesen
➔ BRANCHE: Technische Gebäude-Ausrüstung
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-Out, Nachfolge, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2018 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €1 Mio.
- EBITDA 2023: €50 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Strategisches Angebot von 360° technischen Gebäudedienstleistungen
- Schaffung einer Konzernmarke für Großprojekte
- Etablierung der Holding als Dienstleistungszentrum, insbesondere zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und der mangelnden Digitalisierung in der Branche
ZUKÄUFE
- 30 Add-ons bis 2023
- Gezielte Akquisitionen zum Aufbau von lokalen Standorten, die den Kunden alle Dienstleistungen aus einer Hand anbieten
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Start lokal in Berlin
- Mittlerweile 15 Standorte in DACH
- Entwicklung auf mehr als 1.500 Mitarbeiter
Wir gestalten die Gebäuderwende als führender und integrierter 360° TBS-Anbieter mit B2B-Fokus in der DACH-Region.
➔ SEKTOR: Bauwesen
➔ BRANCHE: Technische Gebäude-Ausrüstung (TGA) Planung
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2021 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €2 Mio.
- EBITDA 2023: €11 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Strategische Entwicklung von der Planung der technischen Gebäudeausrüstung hin zu einem allgemeinen Planungsansatz
- Aufbau einer Konzernholding mit erfahrenem Management und eigenen Shared Services (Finanzen, Marketing, HR)
ZUKÄUFE
- Bis 2023 hat die Gruppe 7 Add-on-Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen
- Gezielte Akquisitionen in folgenden Teilsegmenten: Technische Gebäudeausrüstung, Architektur, Projektsteuerung
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Geografischer Fokus auf DACH-Region + neues Nearshoring in Osteuropa
- Organische Eröffnung von Tochtergesellschaften
- Erschließung neuer Teilsegmente (Brandschutz, Hochbau, etc.)
Entwicklung eines digitalen Planungsansatzes über mehrere Servicebereiche hinweg
➔ SEKTOR: Consumer
➔ BRANCHE: Backwaren
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2020 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: ca. €4 Mio.
- EBITDA 2023: ca. €20 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Verstärkte Digitalisierung (d.h. Einführung neuer ERP-, Auftragsmanagement-, HR- sowie automatisierter Reporting- und Controlling-Tools)
- Teilzentralisierung der Beschaffungsfunktion
- Zusätzlich erfahrene Manager zur Gruppe hinzugefügt
ZUKÄUFE
- 4 zusätzliche Akquisitionen von regionalen Marktführern bis 2023
- Gezielte Akquisitionen in der bestehenden geografischen Präsenz der Gruppe zur Steigerung des Synergiepotenzials
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Starke flächenbereinigte Expansion + anorganisches Wachstum durch Akquisitionen und Neueröffnungen, um eine der größten und am professionellsten geführten Bäckereiketten in Deutschland mit ca. 250 Filialen und >150 Mio. EUR Umsatz bei führenden operativen Margen aufzubauen
5 Übernahmen und 5-faches EBITDA-Wachstum sowie Einführung robuster Betriebssysteme zum Aufbau einer führenden Konsolidierungsplattform
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Sprachdienstleister
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland, Frankreich, Portugal, Österreich, UK, Niederlande, Italien
Dauer der Beteiligung: 2017 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- >4x Umsatzwachstum bis 2023
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Einführung eines starken externen Managementteams als Teil des geplanten Nachfolgeplans
- Konsolidierung der ERP-Systeme von 7 auf 2, um operative Synergien zu erzielen
- Einrichtung einer voll funktionsfähigen Konzernholding mit gemeinsamen Diensten (Finanzen, HR, IT usw.)
ZUKÄUFE
- 7 weitere Übernahmen, um eine der führenden europäischen Plattformen im Bereich der Übersetzungsdienstleistungen aufzubauen
- Gezielte Akquisitionen, um Zugang zu neuen Regionen zu erhalten (z. B. Frankreich, Portugal) und um sektorales Fachwissen hinzuzufügen (Marketing- und PR-Übersetzungen)
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Start lokal in Deutschland mit einem Büro
- Im Laufe der Zeit Expansion nach Österreich, Portugal und Frankreich sowie drei weitere Büros auf dem deutschen Markt
Europäischer Marktführer für Sprachdienstleistungen
➔ SEKTOR: Erneuerbare Energien
➔ BRANCHE: Photovoltaik
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2020 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: <€30 Mio
- Sales 2023: <€500 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Umwandlung der Vertriebsgesellschaft in eine vollständig integrierte Plattform für das Energie-Ökosystem
- Signifikante Investition in Energie-Software
- Geografische Ausweitung des Vertriebsgebiets vom regionalen Unternehmen zum deutschen Marktführer
ZUKÄUFE
- Vertikale Integrationsstrategie durch den Erwerb von Installationspartnern, um ein erhebliches organisches Wachstum zu ermöglichen
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Regionaler Start in Leipzig
- Signifikante Expansion in ganz Deutschland mit > 1.500 Vertriebsmitarbeitern
Transformationsplattform für das deutsche Energie-Ökosystem mit außergewöhnlichem organischem Wachstum.
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Logistik
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2011 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €1 Mio
- EBITDA 2023: €25 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Verlagerung von der Notfalllogistik zu Life Science durch strategische Akquisitionen und zusätzliche Tochtergesellschaften
- Einführung eines zentralen Managementteams für die Expansion, Integration und Einrichtung von Gruppenfunktionen
- Marktführerschaft bei lokalen Radiopharma- und Stammzellentransporten
- Etablierung interner M&A-Funktionen
ZUKÄUFE
- 15 Akquisitionen bis 2023 (die erste im Jahr 2017)
- Mit Akquisitionen – strategischer Wandel zum reinen Life-Science-Logistikanbieter mit Fokus auf Nischentransportsegmente wie Radiopharma, Stammzellen, Pharmafracht
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Angefangen in Deutschland
- Ausweitung auf alle Kontinente außer Afrika
Transformation eines Notfall-Logistikunternehmens in einen globalen Life-Science-Partner
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Transformationsberatung
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build, Growth
➔ LAND: Europa, Indien
Dauer der Beteiligung: 2020 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: ca. €8 Mio
- Sales 2023: >€70 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Die Highberg-Gruppe hat seit dem Markteintritt ein überdurchschnittliches organisches Wachstum gezeigt
- Etablierung einer Konzernholding zur Koordinierung und Bereitstellung spezialisierter Shared Services (Finanzen, Marketing, HR)
- Laufende organisatorische Integration der Gruppenunternehmen und Umbenennung in eine Gruppenmarke
- Maßnahmen zur Digitalisierung (z. B. ERP, CRM) und Systemintegration
ZUKÄUFE
- Erste Durchführung von Add-on-Transaktionen durch AUCTUS und später Einsetzung eines eigenen M&A-Managers
- Erfolgreicher Abschluss von 5 Add-on-Akquisitionen
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Hauptsitz in den Niederlanden.
- Verstärkte Präsenz in den Niederlanden und Expansion nach Deutschland durch mehrere Übernahmen
Aufbau des europäischen „Powerhouse“ der Transformationsberatung
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Digitalagentur
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2022 – noch aktive Beteiligung
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: ca. €25 Mio
- Sales 2023: >€40 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Aufbau einer Konzernholding mit erfahrenem Management und kontinuierlicher Aufbau von spezialisierten Shared Services (Finanzen, HR)
- Zentralisierung der Vertriebsaktivitäten innerhalb der Gruppe mit einem eigenen Key Account Management
- Laufende organisatorische Integration der Gruppenunternehmen und Einführung gruppenweiter Tools (z.B. ERP, CRM)
ZUKÄUFE
- Akquisition von 7 unabhängigen Agenturen in der ersten Transaktion
- Erfolgreicher Abschluss einer Add-on-Akquisition im Jahr 2023
- Aufnahme eines M&A-Managers in die Gruppe
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- MAI betreut derzeit Kunden an Standorten in Deutschland und Österreich
Intelligente User Experience für bleibende Eindrücke schaffen
➔ SEKTOR: IT
➔ BRANCHE: Data & Analytics
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2019 – 2023
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €2,5 Mio.
- EBITDA bei Exit: ca. €14 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Entwicklung eines End-to-End-Portfolios durch einzigartige Kombination von Domain-Know-how und umfassenden Daten- und Analysefähigkeiten
- Verringerung der Kundenabhängigkeit durch Ausweitung der Land-and-Expand-Strategie und Cross-Selling-Initiativen bei DAX40-Unternehmen
ZUKÄUFE
- Gemeinsam mit dem Management wurde eine Akquisitionsstrategie entwickelt, um Domain-Spezialisten mit umfangreichen Daten- und Analysefähigkeiten zu identifizieren.
- Erste Durchführung von Zukaufs-Transaktionen durch AUCTUS und anschließender Aufbau eines eigenen M&A-Teams bei Dataciders -> 7 Übernahmen in 3 Jahren
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Fokus auf DACH-Region + neues Nearshoring in Bulgarien
- Expansion von einem Büro zu mehreren Standorten deutschlandweit
- Eigenes M&A- und PMI-Team bei Exit vorhanden
7 ERFOLGREICHE ADD-ON AKQUISITIONEN UND EBITDA VERFÜNFFACHT IN DER HALTEPERIODE
➔ SEKTOR: Gesundheit
➔ BRANCHE: Nahrungsergänzung
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2019 – 2023
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: <€20 Mio.
- Sales bei Exit: >€45 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Einführung eines neuen ERP-Systems zur Bewältigung des Wachstums
- Kontinuierliche Investitionen in Produktion und Technologie
- Einstellung von erfahrenen Managern unter dem Geschäftsführer
- Durch Optimierung des Produktionsplanungssystems konnte die Produktionskapazität effizient gesteigert werden.
ZUKÄUFE
- Keine zusätzlichen Akquisitionen, um sich auf das dynamische organische Wachstum des Unternehmens zu konzentrieren
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Zusätzliche Dosierungen, um den Share of Wallet bei bestehenden Kunden zu erhöhen
- Verbreiterung der Kundenbasis durch Konzentration auf neue Kanäle
Führende Plattform für die Auftragsherstellung in ihrem Marktsegment für Nutrazeutika
➔ SEKTOR: Gesundheit
➔ BRANCHE: Regulatory Affairs
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2015 – 2022
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €2 Mio.
- EBITDA bei Exit: ca. €80 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Rebranding der Zukäufe auf Pharmalex-CI
- Aufbau globaler Vertriebsteams für großvolumige Aufträge
- Zusammenarbeit mit externen Beratern und AUCTUS für Integrations- und Wertschöpfungsstrategie
ZUKÄUFE
- Gemeinsame Strategiekonzeption durch AUCTUS und das Management zum Erwerbszeitpunkt
- Zukäufe zunächst durch AUCTUS identifiziert und durchgeführt, schrittweiser Aufbau von M&A-Ressourcen bei Pharmalex
- 38 Zukäufe bis 2022
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Zunächst in Deutschland
- Heute >50 Büros in 15 Ländern weltweit
- Internationalisierung durch Eröffnung neuer Niederlassungen und Zukäufe
Verkauft für 1,3 Milliarden
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Lebens- und Futtermittelanalytik
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2011 – 2021
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €1,5 Mio.
- EBITDA bei Exit: ca. €55 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Integrationskonzept für zugekaufte Labore
- Unterstützung bei der Entwicklung eigener Laborsoftware
- Aufbau eines internen M&A-Teams mit starker Fremdfinanzierung
ZUKÄUFE
- Strategische Expansion durch AUCTUS-Initiativen:
- Über 50 Zukäufe im Laborbereich
- Mehr als 20 neue Standorte wurden organisch eröffnet
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Start in Deutschland mit kleiner Plattform mit starkem Managementteam
- Am Ende weltweit in 20 Ländern mit fast 4.000 Mitarbeitern tätig
Verkauft für >1 Milliarde
➔ SEKTOR: Industrie
➔ BRANCHE: Ausrüstung für Leichtmetallguss
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland, USA, China
Dauer der Beteiligung: 2013 – 2017
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: €6 Mio.
- EBITDA bei Exit: ca. €25 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- AUCTUS hat die Investition in ein neues Werk in Polen initiiert, analysiert und finanziert
- Die Produktion in China wurde durch den strukturellen Aufbau des lokalen Teams massiv gesteigert
ZUKÄUFE
- Strategische Expansion durch AUCTUS-Initiativen:
- Übernahme von Italpresse in Italien für individuelle Gießmaschinen
- iGauss für einen technologischen Vorsprung
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Die Plattform Striko Westhofen war ein deutsches Unternehmen.
- Danach folgten Übernahmen und die Ausweitung eigener neuer Werke nach Italien, Polen, China
Vervierfachung des EBITDA in 4 Jahren durch Zukäufe und strategische Initiativen
➔ SEKTOR: IT
➔ BRANCHE: IT-Services
➔ TRANSAKTIONSTYP: Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2019 – 2023
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- EBITDA bei Einstieg: <€1 Mio.
- EBITDA bei Exit: €18 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Komplett neue Vertriebsorganisation
- Gezielte Übernahme von hochqualifizierten Teams von Wettbewerbern
- Einführung einer Matrixorganisation mit Kompetenzzentren und funktionsübergreifendem Vertrieb
ZUKÄUFE
- Entwicklung einer Akquisitionsstrategie gemeinsam mit dem Manager der ersten Plattforminvestition (Dabero)
- 9 Akquisitionen abgeschlossen; zunächst durch AUCTUS, später durch eignenes M&A-Team von valantic
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Plattform Investment war ein rein deutsches Unternehmen
- Bei Exit, Büros in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und US
Verkauft für >180 Millionen.
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Zeitarbeit
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2004 – 2006
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: €29 Mio.
- Sales bei Exit: €180 Mio.
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Organisches Wachstum (+30% p.a.) durch neue Niederlassungen und akquisitorisches Wachstum durch selektive Add-on-Akquisitionen
- Ausweitung der nationalen Reichweite bei gleichzeitiger Spezialisierung auf technische und ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen
- Interne Professionalisierung von Marketingprozessen und IT
- Entwicklung der organisatorischen Kompetenz für die Akquisition neuer Unternehmen
ZUKÄUFE
- >20 neue Standorte
- Erwerb von 9 kleineren und mittelgroßen Unternehmen zu einem niedrigeren Multiple als dem Gruppenwert (Arbitrage)
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Neuer Hauptsitz in Hamburg
- 100 Niederlassungen in ganz Deutschland
- Marktführerschaft in definiertem Nischenmarkt
Investitionsrendite: 18x das Kapital in 2 Jahren
➔ SEKTOR: Consumer
➔ BRANCHE: Bildung
➔ TRANSAKTIONSTYP: Nachfolge, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2007 – 2015
ENTWICKLUNG
- bei Einstieg: 800 Studenten
- bei Exit: >10.000 Studenten
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Entwicklung von Deutschlands führendem Online-Studium von Grund auf
- Entwicklung von dualen Studienprogrammen und Standorten in ganz Deutschland
- Neue Studienangebote
- Eröffnung von neuen Campus-Standorten
ZUKÄUFE
- 2 Akquisitionen im Bereich der beruflichen Weiterbildung
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Expansion in 7 deutsche Städte und 31 Studienzentren im deutschsprachigen Raum
Heute ist die Gruppe mit mehr als 200.000 Studierenden die größte Universität in Deutschland
➔ SEKTOR: Business Services
➔ BRANCHE: Call Center
➔ TRANSAKTIONSTYP: Owner Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2011 – 2016
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- bei Einstieg: Start-up
- bei Exit: >€30 Mio Sales, 20% EBIT
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Eröffnung eines neuen Geschäftsbereichs von Grund auf, der zum Zeitpunkt des Ausstiegs organisch € 2,5 Mio. EBITDA erwirtschaftete
- Zusammenschluss mit einem neuen, schnell wachsenden, auf den Telekommunikationssektor spezialisierten Callcenter
- Vollständige Integration von Vertrieb, Finanzen und IT
ZUKÄUFE
- Übernahme eines auf den IT-Vertriebs- und Marketingbereich spezialisierten Dienstleistungszentrums
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Deutschland
Aufbau der schnellstwachsenden und profitabelsten deutschen Callcenter-Gruppe
➔ SEKTOR: Gesundheit
➔ BRANCHE: Reha
➔ TRANSAKTIONSTYP: Nachfolge, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2011 – 2020
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: €10 Mio
- Sales bei Exit: €50 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Buy&Build-Strategie mit drei Wachstumsmotoren:
- Ausbau bestehender Standorte
- Eröffnung neuer Zentren in der angrenzenden Region
- Akquisition und Integration von Wettbewerbern
- Eigenes Ausbildungszentrum (für interne und externe Therapeuten) als Alleinstellungsmerkmal, das ein hohes und stetiges Qualifikationsniveau garantiert
ZUKÄUFE
- Start mit zwei Therapiezentren in der Region Augsburg
1 Add-on in Winterberg, Deutschland
8 Neueröffnungen
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Deutschland
Aufbau der führenden ambulanten Reha-Klinik in Deutschland
➔ SEKTOR: Gesundheit
➔ BRANCHE: Pflegeheime
➔ TRANSAKTIONSTYP: Management Buy-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2007 – 2014
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: €10 Mio
- Sales bei Exit: €40 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Aufstockung der Pflegebetten – hauptsächlich durch eigene Bautätigkeit – von rund 800 auf über 2.300 Betten
- Wertschöpfungskette aus Identifizierung von „Weißen Flecken“ für neue Pflegeheime, Bau und Verkauf der Immobilien und Konzentration auf den Betrieb
ZUKÄUFE
- 14 neue Standorte
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- Von 11 auf 25 Seniorenresidenzen in Deutschland
Erste selbstfinanzierte Expansionsstrategie durch Bau und Verkauf von Pflegeheimen
➔ SEKTOR: Gesundheit
➔ BRANCHE: Reha
➔ TRANSAKTIONSTYP: Carved-Out, Buy-and-Build
➔ LAND: Deutschland
Dauer der Beteiligung: 2010 – 2015
FINANZIELLE ENTWICKLUNG
- Sales bei Einstieg: €50 Mio
- Sales bei Exit: >€100 Mio
BEISPIELE FÜR OPERATIVE MAßNAHMEN
- Konsolidierungsstrategie für weitere Rehabilitationskliniken
- 50% somatisch und 50% psycosomatisch
ZUKÄUFE
- Erwerb von 3 weiteren Kliniken im Rahmen von 2 Transaktionen im Jahr 2012 (Carve-out und Nachfolge)
GEOGRAPHISCHE EXPANSION
- 15 Rehabilitationskliniken mit mehr als 2.600 Betten an 15 Standorten in Deutschland
- 1.800 Celenus-Mitarbeiter, die über 33.000 Patienten betreuen
Innerhalb von 3 Jahren zum drittgrößten privaten Betreiber von stationären Fachkliniken für medizinische Rehabilitation geworden