La strategia AUCTUS
1. La cassetta degli attrezzi
Per accelerare ulteriormente la crescita delle aziende, AUCTUS offre accesso al suo network di esperti in ambito strategico – organizzativo, finanziario, business development, lT, supply chain. Inoltre, AUCTUS supporta gli imprenditori nell’individuare i migliori manager e collaboratori facendo leva sulla propria rete di relazioni con primarie società di di recruiting.
2. Crescita organica
AUCTUS supporta il management nell’analisi del mercato di riferimento, nella predisposizione ed implementazione della strategia e delle azioni necessarie allo sviluppo di nuovi mercati (anche internazionali).
3. Acquisizioni
Nell’ambito di una strategia di crescita olistica, l’acquisizione di società sinergiche, sia in un’ottica di integrazione orizzontale che verticale, sono un vero e proprio fattore di successo. AUCTUS supporta gli imprenditori nella ricerca e nell’analisi delle possibili società target e fornisce il capitale necessario per l’acquisizione. Inoltre, AUCTUS si occupa dell’intero processo M&A e supporta la successiva integrazione.
“Vogliamo che AUCTUS sia un punto di riferimento per tutti gli imprenditori che desiderino far crescere le proprie aziende”
Christoph Blanke, Partner di AUCTUS
COSA RENDE AUCTUS SPECIALE?
SICUREZZA E COMPETENZA FINANZIARIA
I professionisti del team di AUCTUS hanno una consolidata esperienza nell’esecuzione di operazione di private equity. Il team è in grado di adattarsi ai diversi e mutevoli scenari che si possono presentare nel corso di una transazione ed è consapevole che questa deve essere rapida per permettere di continuare a svolgere le attività quotidiane senza interruzioni.
AUCTUS propone una comunicazione aperta e trasparente: presentiamo fin da subito offerte chiare e coerenti e non facciamo promesse che non possiamo mantenere.
La dinamicità e la velocità del processo decisionale di AUCTUS è possibile grazie alla presenza e partecipazione attiva dei nostri Senior Partners in ogni fase della transazione, il che ci consente di prendere tempestivamente le decisioni più corrette.
SICUREZZA E COMPETENZA NEI FINANZIAMENTI
AUCTUS è stata in grado di finanziare con capitale proprio e con debito tutte le transazioni che hanno superato con successo la fase di due diligence.
Il nostro capitale è disponibile a lungo termine attraverso le nostre speciali strutture di fondi “Evergreen”, ciò ci rende un partner di lungo periodo e ci consente di lavorare, per tutto il tempo necessario, allo sviluppo delle aziende e alla massimizzazione del loro valore.
AUCTUS ha contatti con un’ampia rete di banche, fondi di debito e partners finanziari alternativi. Questo ci permette di reperire finanziamenti in modo rapido e affidabile
AUCTUS È DIVERSO
lavoriamo con chiarezza
LE NOSTRE SOLUZIONI
AUCTUS sa che ogni situazione aziendale è diversa. Pertanto, non offriamo prodotti finanziari, ma offriamo soluzioni flessibili e su misura, che tengano conto della situazione personale e dei piani di vita futuri degli imprenditori e dei manager
Il nostro ingresso non significa necessariamente il tuo ritiro come partner. Al contrario: AUCTUS è molto interessata a lavorare con te. Siamo consapevoli che possano esserci diverse motivazioni per cui l’inserimento di un nuovo partner ha senso:
- Vuoi mettere al sicuro vendendo parte dei tuoi beni/azioni vincolati all’azienda, per “dormire sonni tranquilli” e non doverti più preoccupare del denaro
- Intendete riorganizzare il complesso degli azionisti per consentire ad alcuni di loro di ritirarsi
- L’azienda dipende troppo da te e vuoi ridurre gradualmente questa dipendenza con un nuovo partner e/o nuovi manager
- Stai cercando un supporto per finanziare una strategia di crescita (“compra e costruisci”)
- Vuoi apportare competenze strategiche e capitali alla tua azienda per farla progredire in modo significativo
Offriamo strutture azionarie flessibili e una vera e propria partnership imprenditoriale che lascia a te come nostro socio ed eventualmente ad altre persone/manager fino al 49% della società. Nella preparazione della transazione, elaboreremo la struttura ottimale per te, che terrà conto del prezzo di acquisto desiderato, ma anche dello sviluppo previsto dell’azienda.
AUCTUS può aiutarti a trovare una successione per la tua azienda che possa essere la soluzione migliore per diversi motivi:
- Vuoi realizzare il valore delle tue azioni, ad esempio per finanziare la tua pensione o i tuoi piani personali
- Vuoi spianare la strada a una nuova generazione di azionisti o manager e trasferire parte delle tue responsabilità
- Vuoi risolvere i conflitti di interesse all’interno del gruppo di azionisti (o familiari) per dare un futuro solido all’azienda
Siamo in grado di adeguare la nostra proposta e la struttura della transazione ai vostri piani personali: potete ritirarvi definitivamente nel momento in cui le azioni vengono rilevate da AUCTUS, o ritirarvi gradualmente entro un periodo concordato.
Se vedi l’opportunità di crescere significativamente e/o di creare un vantaggio competitivo significativo investendo, l’ingresso di un investitore esperto è un buon modo per raggiungere questo obiettivo. Gli investimenti per la crescita possono essere organici (sviluppo di nuovi prodotti, aumento della capacità produttiva, apertura di nuove sedi, internazionalizzazione) o inorganici (attraverso acquisizioni). Grazie ad acquisizioni di altre società si possono raggiungere diversi obiettivi, tra cui:
- Crescere a livello regionale o internazionale ed espandere il tuo servizio o area di vendita
- Acquisire competenze, prodotti/servizi complementari o capacità
- Ottenere maggiore efficienza grazie alle dimensioni della società o aumentare l’ attrattività sul mercato
Molte transazioni spesso non danno il risultato e il ritorno attesi a causa di sviste o errori dovuti alla scarsa esperienza. Il rischio di fare un cattivo investimento può essere contenuto in modo significativo con il supporto di un partner esperto come AUCTUS.
AUCTUS ha l’esperienza necessaria per realizzare con successo acquisizioni. Abbiamo effettuato centinaia di transazioni e grazie alla nostra esperienza aiutiamo a ridurre significativamente il rischio finanziario che deriva da una nuova acquisizione. Inoltre, abbiamo esperienza nei piani di integrazione delle aziende acquisite (ad esempio, nella pianificazione e nell’attuazione dei “piani dei 100 giorni”, nella fusione di culture aziendali diverse, ecc.). Portiamo in dote anche l’accesso a un’ampia rete di esperti che aiutano a garantire che la transazione e la conseguente integrazione siano un successo.
AUCTUS conosce la complessità che sta dietro alla realizzazione di una crescita organica o inorganica e può aiutarvi a raggiungere la crescita desiderata riducendo i rischi.
Se sei un manager esperto, possibilmente con una certa esperienza nel settore e sei convinto che un’azienda possa essere gestita meglio da te che dal proprietario esistente, allora un Management Buy-In (MBI) è la soluzione ottimale.
Tuttavia, il contatto diretto con il proprietario è spesso difficile da ottenere e raramente si raggiungono gli scopi desiderati. Inoltre, il finanziamento e l’esecuzione dell’eventuale transazione presentano sfide difficili da affrontare da solo. È proprio da qui che partiamo.
Noi, il team di AUCTUS, prendiamo – se opportuno – il primo contatto con l’azienda target e vi affiancheremo nelle successive discussioni e negoziazioni.
Saremo al tuo fianco come investitori ed esperti di transazioni, e offriremo la nostra esperienza perché l’acquisizione sia un successo.
Studieremo e implementeremo le migliori strutture di finanziamento della transazione, grazie anche al nostro network di partner finanziari.
Elaboreremo insieme una struttura che rispecchi la tua situazione finanziaria e che ti consenta di diventare un azionista della società e ottenere rendimenti molto interessanti.
Una volta completata la transazione, definiremo insieme la strategia aziendale come partner e vi sosterremo nell’attuazione della strategia senza interferire con l’operatività quotidiana della società.
In qualità di nuovo socio e manager, avrai l’opportunità di riconoscere i punti di forza e di debolezza dell’azienda durante il processo di buy-in e di ottimizzarli come imprenditore sulla base della tua esperienza professionale e delle tue competenze, portando così valore aggiunto all’azienda. I vantaggi di un MBI includono l’ingresso in una realtà già consolidata, con buona posizione di mercato, con forti relazioni con i clienti esistenti e attività commerciali già avviate.
Inoltre, un Management Buy-In offre anche la possibilità di cedere o rilevare un’azienda nell’ambito di un passaggio generazionale, garantendo così un passaggio di consegne senza problemi.
I manager si associano sempre più spesso a investitori finanziari per acquisire le aziende in cui lavorano. L’MBO offre al management ambizioso l’opportunità di diventare azionista dell’azienda per la quale lavora e di svilupparla ulteriormente sotto il proprio controllo insieme all’investitore finanziario.
Se, in qualità di manager, hai l’ambizione di acquisire una partecipazione nell’azienda che gestisci, AUCTUS può supportarti in modo ottimale in questa grande sfida. In qualità di investitore, AUCTUS non solo offre i mezzi finanziari, ma anche l’esperienza necessaria per realizzare con successo un management buy-out:
Insieme elaboreremo una struttura che rispecchi la tua situazione finanziaria e che ti consenta di diventare azionista della società e di ottenere rendimenti molto interessanti.
Ti supporteremo nelle negoziazioni con l’attuale azionista
Studieremo e implementeremo le migliori strutture di finanziamento della transazione, grazie anche al nostro network di partner finanziari.
Dopo l’acquisizione, elaboreremo insieme la strategia a lungo termine da seguire. In qualità di partner, ti sosterremo attraverso il nella definizione della strategia aziendale che implementerai in futuro. In qualità di partner, ti sosterremo attraverso il consiglio d’amministrazione senza interferire con l’attività quotidiana.
Qualora richiesto, potremo aiutarvi a trovare un presidente del consiglio di amministrazione che apporti la sua grande conoscenza del settore, e darvi accesso alla nostra rete di esperti e consulenti.