H1 2024
AUCTUS HALBJAHRESBERICHT 2024
Liebe Freunde und Geschäftspartner/innen von AUCTUS,
wir freuen uns, Ihnen mit unserem Halbjahresbericht einen Einblick in die Entwicklung von AUCTUS in der ersten Jahreshälfte 2024 zu geben.
Die gesamtwirtschaftliche Situation bleibt angespannt, und sowohl Unternehmen als auch Verbraucher setzen weiterhin auf Sparen. Allerdings sehen wir zunehmend Anzeichen einer Stabilisierung, die sich in leicht höheren Investitionen und deutlich gestiegenem Dealflow widerspiegelt.
2 Exits
Erfreulicherweise konnten wir bereits zwei unserer erfolgreich entwickelten Portfoliounternehmen in die Hände neuer, strategischer Partner übergeben und damit hervorragende Exits durchführen.
Profiltubi – ist ein führender italienischer Hersteller und Distributor von geschweißten Karbonstahlrohren. Seit der Mehrheitsbeteiligung von AUCTUS im Jahr 2020 hat das Unternehmen einen strategisch bedeutsamen Zukauf getätigt und ein weit über dem Marktdurchschnitt liegendes, organisches Wachstum erzielt. Das Geschäftsjahr 2023 konnte Profiltubi mit einem Umsatz von rund 200 Millionen Euro abschließen.
MAXI-PRESS – ist Ersatzteil- und Verbrauchsartikellieferant für Großwäschereien mit internationalem Footprint. Seit der Mehrheitsbeteiligung durch AUCTUS im Jahr 2018 vollzog das Unternehmen zwei Add-on Akquisitionen und beendete 2023 mit einem Umsatz von 21 Millionen Euro.
11 BUY-AND-BUILD ZUKÄUFE
Unsere Portfoliounternehmen sind im ersten Halbjahr stark gewachsen und konnten ihren Weg in Richtung Marktführerschaft fortsetzen, indem unser Investment Team die Chancen genutzt hat, um unsere bestehenden Buy-and-Build Konzepte sowohl geografisch als auch vertikal weiter zu integrieren.
BUILTECH – Der in der DACH-Region führende Anbieter für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) hat mit der Akquisition der marktführenden Brion Gruppe in Schweden, erfolgreich den Markteintritt in die Region Nordics und damit auch ihren 31. Zukauf vollzogen. Durch diese Übernahme hat Builtech nicht nur ihr Umsatzvolumen auf über eine halbe Milliarde EUR gesteigert, sondern auch die Mitarbeiterzahl um 500 Angestellte auf insgesamt über 2000 erhöht.
Zukaufskriterien: B2B im Bereich TGA mit > €1 Mio. EBITDA (Heizung, Wärmepumpe/Klimaanlage, Kühlung, Sanitär, Elektro, usw.); DACH/Nordics.
GUSTOSO – Die Fast Casual Restaurantgruppe konnte ebenso durch die Mehrheitsbeteiligung an der bekannten, niederländischen Tapas-Restaurantkette ’t Zusje Franchise B.V. einen Meilenstein in ihrer Expansionsstrategie setzen und fasst mit ihrem 11. Zukauf Fuß in den Niederlanden. Gustoso möchte das Konzept im nächsten Jahr nach Deutschland bringen.
Zukaufskriterien: QSR (Quick-Service-Restaurant) und Fast-Casual-Restaurantgruppen, Essenslieferdienste mit > €0,7 Mio. EBITDA; Europa.
MAI – Die Digitalagenturengruppe hat Zuwachs durch die Akquisition der eresult GmbH bekommen, einer führenden researchbasierten User Experience (UX)-Agentur im deutschsprachigen Raum. Eresult erweitert als 9. Übernahme das KPI-fokussierte Leistungsspektrum der MAI Group und stärkt das Experience-Offering der Gruppe um Consumer & Enterprise UX-Design.
Zukaufskriterien: Digitalagenturen (Beratungs- und Implementierungsdienste; digitale Produkte (CX/UX, mobile Anwendungen) mit > €0,7 Mio. EBITDA und >10% EBITDA-Marge; DACH.
LIFE COURIERS – Der internationale Speziallogistiker für medizinische und pharmazeutische Transporte hat sich durch den 17. Zukauf der europäischen Radio Pharma Logistics Group (RLG) strategisch erweitert. Bestehend aus IsoVital, IsoLife und ISI ergänzt die Gruppe das vorhandene Leistungsspektrum für Radiopharma Transporte stark und baut die Marktpräsenz weiter aus.
Zukaufskriterien: Logistikunternehmen mit > €1 Mio. EBIT in Life Science Bereichen (Pharma, Bioscience, Medizintechnik, Testing, CRO usw.); Weltweit.
TERRAS – Unter dem Zielbild „building connections“ mischt die TERRAS Gruppe den Markt für Tiefbau und Infrastruktur weiter auf und hat allein in H1 2024 mit den Firmen Grothe Bau, Brauckmann & Damm, Vermessungsbüro Wolfert sowie der Wendt Grundbau vier Zukäufe getätigt. Damit wird die immer stärkere Verdichtung des Leistungsportfolios der TERRAS in relevanten Metropolregionen vorangetrieben und die Gruppe wächst auf > €180 Mio. Gesamtleistung und > 10 Unternehmen an.
Zukaufskriterien: Ausführende Unternehmen (Klassischer Tiefbau, Spezialtiefbau, Gleisbau) und Dienstleister (Ressourcen: Steinbrüche, Deponien, Recycling; Bodenuntersuchungen, Testungen, Bohrungen) mit > €1 Mio. EBITDA; DACH/Benelux.
ORARA – Die Gruppe, bestehend aus namhaften Planungs- & Beratungsunternehmen für den Neubau bzw. Renovierung infrastrukturnaher Gebäude im deutschsprachigen Raum, hat im ersten Halbjahr durch den Zukauf der sh+ GmbH bedeutende Projektsteuerungs- und Immobilienberatungskompetenzen erschlossen. Damit zählt die ORARA in Summe 6 Unternehmen in ihrem Gruppenverbund und befindet sich weiter auf (anorganischem) Wachstumskurs.
Zukaufskriterien: Unternehmen mit Schwerpunkt auf Generalplanung, Architektur, Fachplanung sowie verwandte Bereiche, > €0,5 Mio. EBIT, > 15 Mitarbeiter; DACH.
HIGHBERG – Die Gruppe für Transformationsberatung hat in diesem Jahr durch die führende, niederländische Personalberatungsgruppe BexerHamstra B.V. wertvolle Kompetenzen und 40 Beratungsspezialisten im HR-Consulting hinzugewonnen und wächst damit in Summe auf ca. 500 Mitarbeiter/innen. BexerHamstra war der 8. Zukauf der Highberg Group.
Zukaufskriterien: Beratungsunternehmen mit Fokus auf Transformationsberatung (digital, organisatorisch, Nachhaltigkeit), Trainingsunternehmen mit Fokus auf transformationsbezogene Themen, > €0,7 Mio. EBITDA; Europa.
HORST PÖPPEL & OXALIS – Das Buy-and-Build Konzept im Bereich der Last Mile Logistik mit Fokus auf flüssige/gasförmige Energieträger bildet mit der letzten Übernahme in H1 von der Johannes Martens (GmbH & Co. KG) Spedition ein Netzwerk aus 3 regionalen Unternehmen in Deutschland und der UK mit Marktführerpositionen in den Bereichen Tankstellentransport, Flughafentransport, Bitumen, Transport von Nischengasen, und Wasserstoff.
Zukaufskriterien: Logistikunternehmen, die Kraftstoffe oder flüssige Massenchemikalien transportieren, > €2,0 Mio. EBITDA; Zentraleuropa (DACH + angrenzende Länder).
Fundraising AUCTUS VI
Nach knapp 5 Jahren Investitionstätigkeit ist AUCTUS V jetzt in 30 Plattformen investiert und hat sich sehr gut entwickelt. Daher werden wir in der zweiten Jahreshälfte AUCTUS VI auflegen und auch mit diesem Fonds unsere bewährte und erfolgreiche Buy-and-Build Strategie fortsetzen.
Der Teamspirit bei AUCTUS ist einmalig
Das AUCTUS Team wächst rapide und der Zusammenhalt wird immer stärker. Es ist uns extrem wichtig, diesen Zusammenhalt und die Motivation, sich gegenseitig weiter zu außergewöhnlichen Leistungen anzutreiben, auf einem hohen Level zu halten. Unser grandioses Teamoffsite in Barcelona war ein voller Erfolg, bei dem wir viel gelacht, inspirierende Gespräche geführt und unsere Freundschaft sowie die gemeinsamen Erfolge gefeiert haben.
Gestärkt von diesem tollen Teamgeist freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen in der zweiten Jahreshälfte neue Marktführer zu schaffen.
Ihr AUCTUS-Team
Über Auctus
AUCTUS ist mit über 420 Beteiligungen in den letzten 23 Jahren die aktivste Beteiligungsgesellschaft für den europäischen Mittelstand. Den Schwerpunkt unserer Investitionen bilden Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Mio. und 150 Mio. EUR.
AUCTUS steht dabei für nachhaltiges organisches, aber auch anorganisches Wachstum durch Zukäufe. Dies erreichen wir in einer vertrauensvollen Partnerschaft gemeinsam mit dem Management unserer Unternehmen. Wir sind darauf spezialisiert, erfolgreiche mittelständische Unternehmensgruppen aufzubauen – Wir machen Marktführer. Die mehr als 35 erfahrenen AUCTUS Beteiligungsexperten betreuen aktuell 50 Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die Summe der Plattform-Beteiligungen mit insgesamt über 200 Einzelunternehmen erzielt 3 Mrd. € Jahresumsatz. Dabei wachsen Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro Jahr.
Unsere erfolgreiche Arbeit wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen und internationalen Top-Platzierungen belohnt.